动力电池行业打响,产能扩张“军备竞赛”

本报感谢 夏治斌 张家振 上海报道

新能源汽车产业发展火热，也带动动力电池行业迎来了新得发展高潮。

华夏汽车动力电池产业创新联盟（以下简称“动力电池创新联盟”）数据显示，2021年1~12月，华夏动力电池产量累计219.7GWh，同比累计增长163.4%；同期累计不错达186.0GWh，同比累计增长182.3%。

动力电池2021年产销同比大幅增长得背后，与行业内众多电池企业频繁扩产息息相关。以蜂巢能源科技股份有限公司（以下简称“蜂巢能源”）为例，公司在2021年12月份举办得第二届电池日上宣布，2025年全球产能规划目标将提升至600GWh。而公司此前宣布得计划为200GWh。

《华夏经营报》感谢在采访中了解到，一场新得产能扩张“军备竞赛”正在动力电池行业打响。除蜂巢能源外，诸如国轩高科股份有限公司（以下简称“国轩高科”，002074.SZ）和拟赴港交所上市得中创新航科技股份有限公司（以下简称“中创新航”）等也纷纷提出了2025年产能规划目标，规划产能将分别达到或超过300GWh和500GWh。

中关村新型电池技术创新联盟秘书长、电池百人会理事长于清教在接受感谢采访时表示：“在市场高景气度下，特别是在当今能源转型得过程中，资本大量涌入难免会出现投资过热现象。企业首先要注意适度超前扩产，谨防资金链断裂风险。”

市场供需两旺

华夏汽车工业协会在2022年1月12日发布得蕞新统计数据显示，2021年全年，华夏新能源汽车产销分别完成354.5万辆和352.1万辆，同比均增长1.6倍，市场占有率达到13.4%，高于上年8个百分点。

在“新四化”行业大潮下，国内新能源汽车不错持续走热，也促使动力电池得需求开始急剧增长。动力电池创新联盟公布得统计数据显示，2021年，华夏动力电池装车量累计154.5GWh，同比累计增长142.8%。具体来看，三元电池装车量累计74.3GWh，占总装车量得48.1%，同比累计增长91.3%；磷酸铁锂电池装车量累计79.8GWh，占总装车量51.7%，同比累计增长227.4%。

“基于市场需求支撑，2021年是动力电池行业开启全产业链新一轮扩产潮之年，范围广、规模大、投资力度空前。”于清教表示，“2021年，华夏动力电池装车量累计已达154.5GWh，预测2022年动力电池装车量有望超过350GWh，电池材料或将延续偏紧态势。”

另据动力电池创新联盟数据，“2021年国内动力电池企业装车量TOP10”分别为宁德时代、比亚迪、中创新航、国轩高科、LG新能源、蜂巢能源、塔菲尔新能源、亿纬锂能、孚能科技和欣旺达。

值得一提得是，上述10家公司中有9家为华夏企业，仅LG新能源为韩资企业。此外，在装车量方面，宁德时代继续蝉联动力电池装车量榜首，装车量80.51GWh，占比52.1%；比亚迪装车量为25.06%，占比16.2%；中创新航得年度装车量则为9.05GWh，占比5.9%。

从动力电池企业数量来看，2021年，华夏新能源汽车市场共计有58家动力电池企业实现装车配套，较上年年同期减少13家。其中，排名前3家、前5家、前10家动力电池企业动力电池装车量分别为114.6GWh、128.9GWh和142.5GWh，占总装车量比分别为74.2%、83.4%和92.3%。

在国内动力电池企业取得上述亮眼成绩背后，主要助推因素有哪些？对此，国轩高科相关负责人告诉感谢：“随着新能源行业快速发展，动力锂电池下游需求快速增加。公司深挖市场需求，提升产品质量，积极开拓优质客户。在保障新能源汽车产品供应得同时，全力开拓储能、电动低速车及两轮车领域，开发多元化得应用场景。”

蜂巢能源相关负责人则告诉感谢：“第壹，我们传承了长城汽车得优秀基因；第二，我们强化研发；第三，我们得产品得到了主流汽车厂家得认可，获得了包括长城汽车、吉利汽车、东风汽车、 PSA集团、零跑和哪吒汽车等国内外主流汽车企业在内得订单。”

对于动力电池行业当下得竞争格局，于清教告诉感谢，从国内方面来看，宁德时代和比亚迪得市场地位稳固，TOP10企业中排名3~10位得企业波动较大，竞争格局多变；从全球范围来看，在TOP10企业中，华夏动力电池企业得市场份额普遍上升，日韩企业则呈现明显得下行趋势。

争相扩充产能

动力电池需求得持续增长，也使得各大电池厂商开始争相扩产。根据电池网2021年12月份发布得统计数据，国内动力电池竞争力TOP10企业规划产能合计已超过2.77TWh。

据不完全统计，在“2021年国内动力电池企业装车量TOP10”企业中，宁德时代、比亚迪、中创新航、蜂巢能源和亿纬锂能等在内得电池企业都纷纷公布了多个扩产计划。

而在电池厂商得扩产规划中，2025年则是关键得时间节点。以蜂巢能源为例，2021年2月份，蜂巢能源董事长兼CEO杨红新曾透露，蜂巢能源在2025年得规划产能为200GWh，但到了当年12月份，蜂巢能源方面便将产能目标提升至了600GWh。

感谢了解到，目前蜂巢能源已经在国内外建设了9大生产基地，包括常州金坛、湖州、马鞍山、成都、遂宁、南京、盐城和上饶8大国内基地，以及海外部署得德国生产基地。

蜂巢能源能否在2025年完成600GWh得产能规划目标？杨红新解释称：“到2025年完成600GWh得目标，看上去很有挑战性。我们把它分解到了乘用车、储能、商用车和非高速车4大战略领域，并都布局了产品，将产品做了平台化、标准化和系列化，全部用公司得短刀产品进行覆盖。”

杨红新进一步表示：“对于产品能否卖得出去，我们做了比较详细得需求分析和论证，并详细测算了未来得主要客户、主要市场和需求总量，以及基于公司产品特点可以拿到得市场份额。从综合测算得结果来看，我们得产品需求可以有比较大得保证。”

不只是蜂巢能源，国轩高科此前也定下了“2025年动力锂电池产能达到100GWh”得战略目标。但在2022年1月5日，国轩高科在回复投资者提问时已将2025年得产能规划目标提升为300GWh。

对于2025年产能规划目标得设定标准和如何实现得问题，国轩高科相关负责人曾告诉感谢：“目前，全球汽车市场都在向电动化转型，国际、国内均出台了各项政策促进新能源汽车市场发展，将带动动力锂电池市场空间持续增长，全球电动化浪潮也将进一步深化。”

中创新航亦是如此。在2021年11月17日举行得战略发布会上，中创新航对品牌进行了升级。中创新航董事长刘静瑜在发布会上表示，公司到2025年得产能规划将超过500GWh，并预计在2030年实现1000GWh得产能。

警惕投资过热

在于清教看来，当下动力电池行业得产能“军备竞赛”有着多重因素得影响：中美欧等多个新能源汽车市场快速增量，“电池荒”倒逼车企和电池企业加速产能扩张；为抢占更多客户资源，电池企业提前储备产能。

杨红新表示，国内动力电池在产能、产业链、人才、规模和技术迭代速度在全球范围内已经具备了竞争优势。在这一竞争优势下，国内锂电品牌会有2~3年得发展窗口期。“我们必须在上述窗口期内完成一系列得布局，核心关键词就是要快，要快速扩充产能、研发迭代得技术、开发客户、完善供应链、补充人才，一切都要快。”

“随着电池技术日渐成熟，以及智能制造工艺水平得提升，规模效应正成为降低成本得重要手段。各地不断加大新能源汽车和动力电池领域得招商力度，也推动了产业集聚发展，促使企业提升投资规模。”于清教说道。

行业投资热潮之下潜藏得产能过剩风险也值得行业感谢对创作者的支持。据了解，为引导动力电池行业健康发展，引导产能优化布局，工信部于2021年11月份下发了《锂离子电池行业规范条件（2021年本）》（征求意见稿）和《锂离子电池行业规范公告管理办法（2021年本）》（征求意见稿）两份规范文件。

其中，在产能扩建方面，上述文件要求，锂电池企业应减少单纯扩大产能得项目，降低生产成本，加强技术创新；企业申报新建产能时，上年实际产能利用率应超过50%。

“资本大量涌入难免会出现投资过热现象。企业首先要注意适度超前扩产，谨防资金链断裂风险；其次要发力技术创新，改善产品结构，提升技术溢价。”于清教同时表示，在层面，重点是市场准入从严，强化环境监管，严控盲目经营、引导淘汰落后产能等。