春运数据隐现社会重要拐点

来自树我直言 00:00 04:58

日本便利店之父铃木敏文做生意有一个秘诀，只是极其简单的一句话——读懂世间的变化。投资的本质是理解商业，商业的核心就在于铃木敏文的这句话——读懂世间的变化。

今天我们说两件事，通过春节见闻，来试着读懂中国商业正在发生的变化。

第一件事，今年春节，你没有看到高速公路大堵车的新闻，江浙沪高速竟然畅通无阻，极其丝滑柔顺。是因为烟雨江南，下雨影响了大家出行的兴致吗？一看数据，全国整体性的春运客运量竟然同比下降了1.85%。

我们在2月2号，春节之前看到的数据，只有公路交通运输同比下降了1%，当时大家对此不以为然，认为第一种可能是我们宇宙第一的高铁系统的功劳，又快又方便，抢了道路的生意；第二种可能是消费升级，大家不差钱，说走就走直接飞走。

可是直到交通部的这组数据出来，铁路、公路、民航累计发送旅客13.8亿，下降1.85%，这就说明不是高铁抢生意，也不完全是太富坐飞机，更不是大家说的今年过年天气不好。而很有可能是中国现阶段家庭结构出现变化、城镇化基本稳定等多方面因素共振出现的重要拐点出现。

家庭结构变化，过去的社会结构是家族式的，一大家子人组成一个大家庭或大家族，这其实是东亚文化特色，日本和韩国在当年也呈现这个特点。

然而随着经济发展，人类家庭结构的趋势是朝小型化、少子化趋势发展，这一点在欧美和日本的社会演变中，都是已经得到证明的事实。

小型化家庭的典型特征是去中心化，分散化，大家就不需要在一个规定时间和规定地点全员集合，整体大迁徙的压力就自然缓解。

然而更重要的是，春运是一个观察城镇化进程很好的契机。假设大量的劳动者还是以打工的形式居住在城市中，那么春节，打工者衣锦还乡，自古都是传统也是规律，因为家本质上在乡镇而不是城市。

但是假如劳动者已经不再仅仅只是打工，他变成了一个市民，那么春运他就没有必要再费时费力回乡，他甚至可以把父母接到城市反向过年，因为家在城市。

因此，春运压力缓解，同比负增长，很可能是以上这种假设在整体上是成立的，这有可能是城镇化进入稳定阶段的重要信号。

假如城镇化基本稳定，在而后的岁月中逐步结束，那么大量基于这一假设而建立的商业模式都将面临巨大变化。

我们要说的第二件事也和出门有关。国家旅游局数据显示，七天长假国内旅客同比增长12%，旅游收入增长12.5%。这0.5%的差别是怎么带来的？

这说明，旅游产业不仅是在吃流量和人口红利，每个人还在相比去年多花钱，才会带来旅游收入增幅大于旅客人次增长的现象。这说明大家的购买力确实还在提高，消费还在升级。

熟悉数据的都知道，GDP是6-7%，全社会零售总额是10%，旅游增速大幅跑赢GDP和零售额，说明大家更愿意把钱花在体验上，而不是购买具体的物质，这一趋势还在持续。

此外，商务部的数据，七天长假餐饮企业零售额增长10.2%。为什么出行人次增长了12%，但是餐饮收入只增长了10%？中间差那2%去哪里了？

这个商业变化背后，又是一个重要的社会变化信号。从过去这几年中国的恩格尔系数也能看到，它是一路下降的，这说明食物在人们开支中的占比在持续下降，过去大家要比谁春节吃得好，但是现在的时尚是比谁吃得少，吃得精，吃得低卡低碳。

这一变化反映出的未来趋势是，人们的消费朝着非刚需的方向发展，从有形到无形的趋势发展。吃东西，不再是为了果腹，而是玩。出门，不再是为了跑工作，而是去旅游，也是玩。由此，一个成熟经济体富裕社会的消费特征开始出现，消费的意义是创造快乐，而不是维持生存。

由此线索，你会发现，伟大的投资家选择的那些基业长青的消费品：可乐、咖啡、巧克力、糖果、冰淇淋，他们的共同特征都是创造快乐。

最后，就像铃木敏文说的那句话：读懂世间的变化，愿你享受快乐，拥抱变化。