中国天然气来源的最终指向 还是一带一路

凤凰新闻客户端主笔唐驳虎

【全世界都在买LNG】

接上一篇，美国的LNG都被谁定走了呢？

首先，就近向拉美地区销售显然是比较合理的选择，比如2016年美国出口的第一船LNG就运到了巴西，另外还有墨西哥和智利也是主要接收市场。

其次，大西洋彼岸的西欧地区，对LNG也有需求。出口目的地包括英国、西班牙、法国等国。

而作为出口重点的亚太地区，日本、韩国都是LNG需求大户，进口量长期名列世界冠亚军。

随着新巴拿马运河的开通，主流的16万立方米LNG大船终于可以通过，曾经的交通阻碍也不复存在。

最后，美国出口的LNG也将为东欧国家实现能源供应多元化提供选择。这既是经济收入，也是政治武器——它可以削弱普京的政治影响力。

多年以来，俄罗斯动辄以断气为威胁，要重开谈判进行提价，使得中东欧对于现状极为不满。它们纷纷寻找新的天然气来源。

波兰声称从美国进口的LNG有可能取代80%来自俄罗斯的管道气。立陶宛、拉脱维亚、爱沙尼亚和克罗地亚等国也纷纷启动LNG进口终端建设。

实际上，一大堆国家都需要美国LNG。

2016年中，美国在隔绝多年后再度实现LNG出口。而在短短的17个月内，美国，准确地说目前唯一一家LNG出口商切尼尔公司，已向全球39个有能力进口LNG国家中的24个出口了LNG。

另外，在各国的长协订单之外，大油气公司自己的营销公司和国际经营商，也都定走了相当数量的美国LNG产能。打算以后在短期期货和现货市场，待价而沽。

【全世界都想要LNG】

笔者在系列文章的开头说过，因为难以储藏运输，对于大部分中国城市而言，进入天然气时代只有不到十来年的时光（至今未通的也为数不少）。

同样，对于许多发展中国家，天然气也是一种21世纪才出现的新兴能源，LNG让原本因运输不便造成的的区域隔绝被逐渐打破。甚至包括本系列文章所讲述的整个世界市场态势，也都是这十年巨变所带来的：

2005年全球LNG国际贸易量为1.35亿吨，最大出口国是印度尼西亚2250万吨（卡塔尔当时只有现在的1/4）；最大进口国是日本5450万吨（折合763亿立方米），其次是韩国2200万吨、中国台湾700万吨——这也是它们全部的天然气来源。

此时的中国，天然气进口量还为〇——既无陆上国际管道，也无LNG接收站。

而目前年全球LNG出口液化能力已达2.9亿吨，实际贸易量在2.6亿吨左右，翻了一倍。

巨变的增量，首先自然是从〇发展到2015年1900万吨、2016年2600万吨、2017年3800万吨的中国，而另一个则还是全球最大的进口国日本。

2010年，日本年进口量还在7000万吨的水准。但2011年3月的东日本大地震引发了国际LNG市场的大震荡。

福岛核事故后，日本所有的核电站都被迫因政策停运，发电缺口由天然气发电来弥补，日本的LNG需求猛增了24%，一下跃升到8800万吨的水平。

值得注意的是，变动在短短几个月内发生，而且当时国际LNG市场并没有像现在这样，每年都有新投产项目，顿时形成了严重的供需缺口。

亚洲LNG现货价格迅速从10美元上涨到16美元、18美元，并在两年后的2014年，出现了超过20美元的峰值，也促使了澳洲、美国一大批高价LNG液化项目的上马——当然现在又跌回到年均7美元左右的水平。

日本是世界LNG乃至天然气的第一大买家，64%的气用于燃气发电，占发电比重达40%以上。

而且日本有财力支付得起高溢价，从卡塔尔到澳大利亚，从美国到世界各地，日本的电力公司、燃气公司到处入股、投资，买买买。而且比中韩出的价格都高出一大截，油气公司自然最喜欢这样的客户。

只有中日这两个国家在增加进口么？当然不止。

现在韩国每年有3700万吨，“用爱发电”的台湾有1500万吨，也都近乎翻番。和中国大陆一起，名列世界进口量的前四位。

除了东亚的进口大户，作为能源匮乏的人口大国，2016年印度的进口量猛增450万吨，达到到1900万吨。埃及原来还是天然气出口国，现在已经沦为进口国，2016年猛增430万吨，达到730万吨。

同样从出口国沦为进口国的，还有北海气田走向枯竭的英国，其中LNG进口量740万吨，占天然气消费量约13%（剩下40%依靠挪威和荷兰的海底管道出口，自给率47%）。

LNG作为清洁燃料，还越来越受到新兴的巴基斯坦、孟加拉国、南美诸国市场的欢迎。目前印度在建的接收能力达3400万吨，而巴基斯坦也将上升到3000万吨，即使贫困的孟加拉国，也从〇增加到1580万吨。

当然，还有前面说过的因为政治原因选择进口美国LNG的东欧诸国。沿海有条件的各国都在兴建LNG接收站，纷纷与美国供应商签署长协。

【能提供的国家却在相对减少】

有统计显示，全球能源消费增长的一半来自天然气。拥有LNG进口能力也就是接收站国家的数量从2005年的15个增长到如今的39个。

但是，在全世界需求大增的情形下。新增的天然气出口国却不多。

除了遥远的大西洋沿岸供应欧洲南美的产能，对亚太有意义的，只有东非地区刚刚开始建设的莫桑比克，以及尚未启动的坦桑尼亚，而且规模也不大。

与此同时，原先东南亚地区的数一数二的主要出口国印尼和马来西亚，本国消费的天然气也越来越多，出口量相对在减少。曾经的世界冠军印尼的年出口只有300亿立方米。

原先基本能自给的泰国、越南，也要沦为进口国。有机构预测，东南亚未来整体将变为天然气进口地区。

这些热带国家买LNG、用LNG干什么？当然不是冬季取暖了，而是主要用于发电。

放眼在全世界，从日本到英国，从中东到东南亚，从澳洲到南美，从美国到俄罗斯，天然气最大的用途，基本都是燃气发电。

虽然在我们看来实在是暴殄天物，但不是每个国家都有充足煤炭，并且愿意修建燃煤电厂的。天然气发电在世界上很流行。

现在，有数的LNG出口大户，仍旧是卡塔尔、美国、澳大利亚这三家。

2017年1月，全球正在建设的LNG液化项目共计1.146亿吨的产能，大部分位于美国（5760万吨）和澳大利亚（3110万吨）。剩下主要就是亚马尔的1650万吨。

但是，澳大利亚新产能贵得上天，美国份额大部分已被定完（虽然可以转购）。唯一的新动向，就是卡塔尔2017年5月新宣布的，计划到2024年扩产2000-3000万吨了。

虽然先前卡塔尔一贯坚持高价策略，但随着油气价格下跌，各国产能有竞争的态势，可以料想能谈出一个较理想的价格。

【被遗忘的伊朗】

当然，从更长远来看，出口潜力更大的国家是卡塔尔对岸的伊朗。在我们之前的讨论中，几乎没有提到这个国家。

但是，按BP能源年鉴的统计，伊朗是世界天然气剩余可采储量第一的国家——33.5万亿方，俄罗斯32.3，卡塔尔24.3，土库曼斯坦17.5。这四个国家的剩余可采储量占全球近六成。

而美国已不到10万亿，澳大利亚也就11万亿（均算上页岩气）。论潜力和可采年限，前面四个国家比美澳不知高到那里去了。

但伊朗目前每年也就出产2000亿立方气，基本自用（发电和民用），实际并没有参与到天然气国际贸易当中。

除了土库曼斯坦每年有约70亿立方气经过伊朗管道转口出口土耳其以外，伊朗的管道、LNG对外出口，几乎都是〇。因为它既没有管道联通消费大国，也没有LNG液化出口设施。

本来在世纪初，伊朗也想像对岸的卡塔尔开发北方气田一样，开发己方这边的南帕斯气田。

但是因为试图发展核武，遭遇多年西方制裁。而大型LNG液化厂，又是高精尖科技+巨额投资的代表。

虽然伊朗已经是伊斯兰国家中工业实力最强，但也就是勉勉强强会炼一点油的水平，于是这计划就生生搁置了15年。直到2015年达成伊核协议，伊朗放弃核武开发，换取各方解除制裁。

2017年7月，伊朗国家石油公司与道达尔、中石油签署了投资48亿美元的第一份合作协议，计划开采南帕斯气田中的一个小区块，计划年产量200亿立方米（约1400万吨）。作业方道达尔持股50.1%，中石油持股30%，伊朗国家石油公司持股19.9%。

但是，这个协议仅仅是开采而已。从细节和投资额看，尚不涉及LNG液化部分，这至少还需要约200亿美元投资。

实际上，伊朗已经规划了合计年产7000万吨LNG的七个项目，以及通过陆上管道向中国、印度和欧洲出口天然气的规划，但这和澳大利亚的诸多项目一样，需要总额约1500-2000亿美元的巨额投资。

但当下的中东局势，有哪家公司就敢如此投入重金呢？这问题又转到了川普的中东政策上，当然还有伊朗本身严苛的国内投资政策，一切都还有待于观望。

【把目光转回陆上的俄罗斯】

最后回过头来，看看能给中国提供陆上管道气的俄罗斯、土库曼斯坦。

一般认为俄罗斯的可采储量达45万亿立方米，是世界天然气资源真正最为丰富的国家。世界23个可采储量超过1.5万亿的特大气田，俄罗斯占了16个。

这些资源主要集中在西西伯利亚北部濒临北冰洋的亚马尔-涅涅茨自治区，目前该区共发现了储量在5000亿立方米以上的巨型气田15个，总储量为10.4万亿立方米。

中石油与俄诺瓦泰克公司、道达尔开发的亚马尔项目，仅仅是其中的一个而已。但是，这里与中国相距实在遥远，管道运输的办法不合算，所以采用了LNG模式，4年内建成投产。

另外，这也是俄天然气出口部分放开后第一个私营公司（其实老板与普京过从甚密）出口项目。长期以来，俄罗斯的天然气出口，都垄断在国有的俄罗斯天然气工业股份公司（“俄气”）手中。

2013年俄修改法律允许私营公司经营LNG出口，给亚马尔项目开了绿灯。但管道气出口权，仍然为俄气所垄断——因为这是俄罗斯重要的外交武器和经济命脉。

因此，中俄东线管道谈判持续了15年之久，修建管道及配套气田又要5年。而计划年输送300亿立方米的中俄西线管道，因为价格谈不拢，2015年后宣布无限期搁置。

目前来看，比较好谈的仍然是私营公司，诺瓦泰克正在筹划亚马尔2号项目，预计2022-2024年投产。但对于中国而言，需要造出能在冬季走东北航道向国内运输的破冰LNG运输船，才有实质意义。

【“中亚朝鲜”的潜力与困难】

土库曼斯坦天然气可采储量17万亿立方米以上，位居世界第四，仅次于俄罗斯、伊朗和卡塔尔。中国修建的3条中亚管道，年输气能力达550亿立方，但目前实际年输送不到350亿方。

主要原因就是土产能不足，这些年一直停留在600亿方的水平上。但土自身就烧掉了一半也就是300亿方——这个国家只有700万人，人均年消耗4000多方！

相比之下，乌兹别克斯坦储量只有1万亿方出头，产量也达到了600亿方。

而且尽管乌兹别克人口达到3300万人，能源结构也是以天然气为绝对主力，但乌兹别克的消费量只有500亿方，还能向俄罗斯和中国各出口50亿方左右。土库曼斯坦的浪费和低效可见一斑。

目前中亚D线正待施工，设计输量为每年300亿方。为此配套复兴气田二期300亿方产能开发，已于2014年启动，预计耗资100亿美元，承担施工的自然是中石油，提供贷款的自然是国开行。

这个气田可采储量7万亿方，但高含硫、含氯离子、高温、高压，对管路腐蚀性大，在苏联时期就已发现，一直得不到开发，需要配备最先进的净化工艺设备。

但可这还不是项目最难的地方，土库曼斯坦，俗称“中亚朝鲜”，对外高度封闭、戒备。土方规定人员中、土比例要达到1:9，只好招募当地牧民，克服语言障碍，手把手培养成技术工人，土方还动辄拒签、遣返中方人员。总的来说，这是一个难打交道的国家。

当然，没有人跟钱过不去。土库曼也是吃够了以前被俄罗斯掐着出口，有气卖不出去的亏。除了中国，它还在2015年开工修建经过阿富汗，通往巴基斯坦和印度的管道，年输送330亿立方米。修建这条管道的难度和危险可想而知。

乌克兰和欧洲也希望土库曼建设经里海、黑海或伊朗、土耳其，绕开俄罗斯向欧洲出口天然气的纳布科管道，但至今未能落实。总的来说，闭关锁国的土库曼斯坦资源丰富，开采潜力大，但需要很多很多工作。

【一带一路是纽带也是资源】

行文至此，大家就发现，中国的大宗天然气供应增长，除了现阶段的土库曼斯坦和澳大利亚之外，未来的重点开拓对象还只能是土库曼、卡塔尔、俄罗斯、伊朗，几乎都指向中东-内亚方向。

土库曼要设法继续开采新的气田，修建更多的陆上管道，尽量保证该国冬季正常供气；卡塔尔要谈下价格适宜的新长协大单。

俄罗斯我们难以施加太强的影响，只能顺势而为，尽力争取；伊朗则需等待合适的局势和时机。至于美国，适宜作为补充和保险。

总的来说，四个“一带一路”国家是今后的工作重点，要从陆上和海上两个方向保证能源安全，那就需要更强有力的各种手段。

大体上看，中国未来几年的天然气供应，如果努力对外开拓，每年3000多亿方的消费量在数量规模上还是能够得到满足的。但是供应偏紧，任何一个主要供应国有波动，中国国内的供需就会出现紧张。

而在价格上，中国平民和国家的经济能力究竟消费得起天然气么？适宜大量消费么？这又该是下一个篇章的问题了。