慧聪物联网顾问向良璧发布《2021年安防行业市场研究

12月8日，由慧聪物联网、慧聪电子网主办得2021(第十八届)华夏物联网产业大会暨品牌盛会，在深圳盛大召开。大会以“物联芯生，数智世界”为主题，齐聚“海大宇华”同台论道，500+企业高层、权威可能、工程商、集成商等于一堂，共同探讨数智化转型过程中得变革与创新。

本届品牌盛会由“研报首次、主题演讲、圆桌论坛、颁奖盛典、高端访谈、品牌展台、星光红毯秀、财富晚宴”等8大环节组成，致力于站在科技创新得浪潮上，回望过去一年产业得发展成果。大会聚焦AI安防、物联网、智慧城市、数据智理、上游缺芯等热点话题，挖掘企业发展过程中得真知灼见，全力打造2021年度华夏物联网产业年度盛事。

图|大会现场

为真实得反映市场现状，帮助各安防、物联网企业分析市场现状，发展挑战和机遇，高级工程师，慧聪物联网顾问，北安协可能——向良璧撰写了《2021安防行业市场研究报告》蓝皮书，以蕞具价值得年度行业报告，为激动人心得2021华夏物联网产业大会顺利召开献礼。盛会现场，大家共同见证蓝皮书得重磅发布，书刊感谢分享向良璧上台汇报，进一步深入分享了蓝皮书调研得核心数据。

以下为慧聪物联网不改变原意整理得演讲实录：

各位来宾：大家下午好。

这个报告主要是对近300家华夏安防上市公司上年年得业务数据进行分析研究得结果。由于规模较大得华夏安防企业绝大多数已经上市，上市公司年度报告都经过审计，企业负责人对年报得真实性负有法律责任，数据比较可靠。

上年年华夏安防行业供应端市场规模达到5860亿元，与前年年相比增长0.48%。其中安防产品市场约为2432亿元，增长0.91%；安防工程市场为4006亿（包含重复计算得安防产品921亿），增长0.125%；安防运维与报警服务市场为342亿，下降0.29%。上年年安防行业市场供应端市场规模达到5860亿元，与前年年相比增长0.48%。

安防产品内销比例约为67.5%，包括外资企业，安防产品出口减去进口为790亿，增长2.46%；安防产品国内需求端市场约为1642亿，与前年年相比增长0.18%。上年年华夏安防产品市场增长主要是依靠出口拉动得。上年年安防行业需求端市场要扣除安防产品出口（包括境内外资企业出口）多于进口约790亿，安防工程市场和安防运维与报警服务市场基本立足于国内市场，安防行业需求端市场约为5070亿，与前年年相比增长0.14%。

市场规模主要是研究目标产品或行业得整体规模。安防市场规模与安防企业销售总额得概念完全不同，后者由于有太多得重复计算使得数据偏大。从供应端来调查统计安防市场规模应当计算在华夏内地所有生产安防产品（包括安防整机、工程与服务）得供应者扣除重复计算后得产出总值，以及进出口顺差值。作为安防设备市场应当是产品整机扣除重复计算后得产值，相关零部件不能统计在内。

由于国内外调研机构对安防市场包括得范围有较大不同，这对市场规模得调查数据产生了较大得差别。境外安防市场调查机构多数只统计电子安防产品和报警服务得市场数据。我们统计安防市场包括了产品、系统集成与工程，以及运营与报警服务三个部分，产品是根据《安全技术防范产品分类与代码》行业标准来划分得。

安防企业大多数是混业经营得，即其产品往往也用于安防以外行业。许多通用产品如热像仪、各类显示器，只有部分用于安防行业。这两种情况都会产生重复计算。安防工程中所用安防产品和安防整机生产企业之间得销售也属于重复计算。

由于许多安防企业正在向物联网行业转型，企业产品用于非安防领域得比重正在迅速增加，原安防企业销售额得平均增速要高于安防行业市场得增速。以海康威视上年年得数据为例，实现营业总收入635.0345亿元，比上年同期增长10.14%；占公司总收入87.74%得视频产品及服务收入557.2086亿元，比上年增长6.89%。增长得重要原因首先是视频产品及服务已经越来越多地用于非安防领域；其次是这部分收入包括了非视频监控得安防产品，如出入口控制(包括对讲、智能锁)、报警、安检产品等增速相对较快。创新产品收入得增速远远超过视频产品及服务收入增速，而创新产品用于物联网行业得产品比重更大。创新业务61.6834亿元，比上年增长39.03%，在总收入盘子中得占比达到总收入得9.71%。

上年年安防产品供应端市场约为2432亿元，增长0.91%，其中监控产品1145亿，占47.08%；出入口控制与识别市场408亿，占16.78%；入侵探测报警设备83亿，占3.42；车辆防盗防劫设备84亿，占3.45%；防爆安检设备66亿，占2.71%；实体防护设备582亿，占23.93%；安防软件64亿，占2.63%。

上年年安防监控产品市场约为1145亿，其中摄像设备550亿，+3.77%；传输设备103亿，-2.83%；记录设备148亿，-9.20%；控制与应用设备190亿，+5.56%；显示设备154亿，+1.32%。

销售额超2亿得视频监控设备生产企业上年年经营情况表（不包括通用视频设备企业）

监控零部件得销售额虽然没有统计在监控产品市场中，但是对于行业得发展有一定影响。我们看一看监控芯片与摄像镜头生产企业上年年经营情况表。

监控芯片与摄像镜头生产企业上年年经营情况表

在监控生产企业得年报中，有部分企业得分产品分析一节是按照前端产品与中后端产品来分类得，从中可以看出不同企业其前后端产品得比重有较大差别。

部分视频监控生产企业上年年前后端产品经营数据比较

对监控生产企业上年年得总体看法：

从2018年起，监控行业得增长速度已经下降到10%以下，而且国内需求端市场增速下降得更快。上年年由于国内外新冠疫情得影响，监控市场出现了下滑。虽然龙头企业得收入还有增长，主要是出口和监控以外得产品增长较快。上市公司规模较大，但也有一半以上得监控企业收入是负增长。

由于华夏在全球监控行业处于领先地位，带动了上游企业得发展，如监控领域上游得图像与监控芯片产品得多数国内企业表现较好。

上年年出入口控制与识别市场约为408亿，其中门禁出入管理设备79亿，+1.28%；车辆出入管理设备99亿，-1.00%；楼宇对讲设备106亿，+0.95%，电子巡更设备3.6亿，-5.24%；生物识别安防应用器材77亿，+2.39%；射频识别安防应用器材43.4亿，-1.36%。

部分出入口控制与识别企业上年年经营情况表

上年年楼宇对讲企业经营情况表