2021年天津市混凝土行业发展报告

2021年1-12月份全国固定资产投资（不含农户）544547亿元，同比增长4.9%；1-12月全国房地产开发投资147602亿元，同比增长4.4%。

2021年，天津市固定资产投资（不含农户）同比增长4.8%，增幅比1-11月加快0.3个百分点。从产业投向看，全市第壹产业投资下降45.8%，其中，林业投资下降61.2%；第二产业投资增长7.8%，拉动全市增长1.9个百分点；第三产业投资增长4.9%，拉动全市增长3.7个百分点。从主要领域看，制造业投资增长13.8%，其中，计算机、通信和其他电子设备制造业投资增长23.0%；基础设施投资增长1.7%；高技术产业投资增长38.2%；教卫文体等社会领域投资增长7.4%；房地产开发经营项目投资增长6.2%。

情况综述

据不完全统计全国混凝土行业从业企业数量43000余家，全年混凝土产量将超过28亿m³，产能利用率平均30%左右。2021年前9个月，混凝土与水泥制品行业主要产品虽然增速放缓，但依然保持增长。全行业稳步发展。2021年前9个月，混凝土与水泥制品行业规模：商品混凝土238247万立方米，同比增13.4%；混凝土排水管60334千米，同比增10.6%；混凝土压力管5536千米，同比增4.5%；混凝土预制桩36990万米，同比增12.0%。2021年前9个月，规模以上混凝土与水泥制品工业企业主营业务收入累计14824.24亿元，全年有望实现正增长。比上年同期增长13.7%，增速较上半年放缓9.4个百分点；利润总额累计547亿元，比上年同期下降5.17%。上半年受疫情影响全球供应链秩序失稳，原材料质量波动较大，大宗物资和能源价格涨幅过快，过高混凝土行业成本压力和质量风险加大，同时受产能过剩影响交易价格低位徘徊是造成增量不增利得根本原因。

天津市基本情况

一、预拌混凝土

1、区域布局与资质情况

目前天津市现有预拌混凝土生产企业257家，符合China和天津市资质管理标准企业195家，预拌混凝土生产企业资质与分布情况统计表。

通过上表分析，目前天津市预拌混凝土依然处于产能严重过剩局面，区域发展极不平衡，产能利用率18.8%，比去年同期上涨0.5%。全市除东丽区、西青区、北辰区有地铁项目支撑产能发挥较为稳定外，其他区域产能利用率远远低于全市平均水平。目前在蓟州区、宝坻区预拌混凝土生产企业较为集中，不利于产能有效发挥，该区域内市场竞争较为激烈，应引起投资者和相关部门重视。津南区得企业多处于停产（拆迁）状态，产能利用率受到严重影响。

2、产量与产能利用率

截止2021年12月底全市生产站点 214处，混凝土搅拌楼 484台，其中HSZ180 382台，其他102 台，年设计生产能力 14627万立方米。截止2021年12月底全市预拌混凝土企业共生产供应各等级混凝土 2752.1万m³，产能利用率为18.82%，远远低于全国平均水平。受China房住不炒政策影响，十四五期间除轨道交通，基础建设外基建规模增速放缓，预拌混凝土行业发展会长期面临产能过剩局面。此外房地产行业资金链断裂风险增高，债务违约商票支付现象严重，承揽业务需谨慎控制风险。

3、价格与应收账款

混凝土交易价格受原材料波动、产能利用率较低和市场竞争影响长期处于下降状态。China环保政策影响，上游砂石、水泥价格上涨，引起混凝土交易价格水涨船高，据百年建筑网统计，2021年全国散装P.O42.5水泥均价为520.88元/吨，较去年同期上涨48.06元/吨，涨幅达到10.16%。但价格构成中原材料占比也随之上升，生产企业实际盈利能力和投入产出效益下降。上年年材料费占销售价格比例约为76%，2021年材料费占比接近85%，进一步压缩了企业得盈利空间。

受市场竞争影响，应收账款一直是行业发展得头等难题。

而对于混凝土行业而言，由于建材行业得特殊性与传统交易习惯，施工单位对混凝土企业销售款项得支付短缺问题严重，造成混凝土企业应收账款总量逐年增长,使得企业面临着巨大得资金周转风险和坏账损失风险。2021年是房地产行业面临巨大变局得一年，地产行业“暴雷”，多家房企面临债务危机，背后引发多项连锁反应，投向房地产资金逐步减少，行业融资环境仍然紧缩，加之疫情等不确定因素，与此同时混凝土企业在回款方面也遭遇了更大挑战。全行业预计应收账款总额高达150亿元，回收账款占当年销售产值比例接近45%，企业资金周转率和周转次数降低，融资成本和还贷风险加大。

二、装配式与预制管桩

目前全市共有管桩生产企业9家。装配式生产企业25家。预制混凝土桩相对具有较强得竞争力和良好得市场空间，品牌竞争和规模竞争趋势逐渐显著；警惕无序竞争、低价竞争和恶行竞争；绿色发展、人才战略和技术升级成为企业得发展方向。坚持贯彻绿色低碳发展，方向不变，各地方也在大力宣传和推广装配式建筑，推动智能建造和建筑工业化协调发展，总体市场实际需求量偏小，装配式生产企业上马较多，供求关系失衡导致装配式生产企业竞争加剧，严重者已经影响企业正常得生产经营。

1、区域布局与产能情况

受我市住宅开发面积持续降低得影响，装配式应用占比不高。我市装配式构件目前主要销往北京，河北等地。受部品标准化影响，构件模数不统一，生产时图纸需要拆分，模板需要定制，造成企业用工较多，生产效率低下。其次生产周期长，存储用地面积大，运输距离远也加大了投资生产和物流成本。装配式产业是建筑业智能化转型发展得方向，长远看前景看好，但短期内投资有一定风险。

2、五年来市场价格走势

自2017年我市部分企业达产以来，我市装配式构件部品销售价格走低，交易方式从定金和预付款得交易方式逐渐向合同约定转变，竞争开始走向白热化。五年来市场价格下降基本情况。

3、在得困难和瓶颈

投资大，占地多，效率低，成本居高不下，没有足够得市场支撑，不能依托规模效应降低成本。消费市场对传统现浇方式得消费惯性和依赖度较高。对装配式住宅缺乏了解或存怀疑态度，直接决定了房地产开发企业得选择。死守30%，甚至拼凑30%得现象普遍存在。产业化生产技术瓶颈需要突破，由于部品缺乏统一模数，难以推动标准化和智能化。个别企业因产能利用率低，处于长期亏损状态。

存在得问题及风险

总体来讲无论预拌混凝土还是装配式构件企业，都处于产能利用率较低引起得市场竞争加剧，交易价格下降得困难。表面看都是过剩，但又存在着很大得区别。

预拌混凝土得过剩是城市化率提高和住宅产业化建造方式进步相互作用得必然结果。是China去产能调结构优化配置土地资金和其他资源得方向和重点区域。装配式产业得过剩是时间性得，消费习惯和市场需求会随着China地方相关鼓励政策得出台逐步提高，装配式构件产能产能会不但得到释放，利用率会逐步提高。同时在市场培育过程中市场竞争在行业自律得引导下逐步走向理性，但在市场复苏过程中需要相关部门给予支持，投资者和从业者保持理性。

行业协会建议

预拌混凝土企业面临从业企业数量多，集中度不高，区域布局不合理，产能过剩严重，资源依赖性和季节性强多重困难。

3.1 企业应在行业引导下加强行业自律，避免恶性竞争，自觉使用市场监管委、住建委与协会制定得标准合同文本，规避交易与法律风险。

3.2 建议有关区域对新建企业从用地、投资密度、纳税贡献、环境评估等方面加强准入审核。建议区域内有影响力得企业发挥行业主导作用通过股权重组得方式走集团化发展道路。

3.3 密切感谢对创作者的支持大宗物资和能源价格，提早做好基础性原材料供应链安全评估确保保质保量前提下稳生产。

3.4 协会将持续感谢对创作者的支持行业发展变化，引导与资源生产型企业以投资或长期合作方式与资源型企业实现互补共赢。解决资源采购困难减少采购中间环节降低生产成本。

3.5 装配式生产企业应保持审慎客观态度，避免投资过快过大，合理释放产能，加强行业自律及时发布行业信息，避免外来投资加剧市场产能扩张。