电卡观察｜2022前10月电动重卡：“第一阵营”已现

创新 创优 创见

截至2022年10月，重卡市场已连续演绎了“18连降”， 拐点至今未现。而新能源重卡却呈现快速增长态势。

数据显示（非终端上牌数据），2022年10月新能源重卡销售1225辆，同比增长45%，环比增长16%，增速比之前有明显的缩窄。其中，10月电动重卡销售1101辆，同比增长47%，环比增长18%，增速略高于新能源重卡大盘，有减缓趋势。

2022年1-10月新能源重卡累计销售1.32万辆，比去年同期净增约1万辆，同比增长310%。其中，1-10月电动重卡累计销售1.2万辆，同比增长322%，占据新能源重卡90.93%的市场份额，成为新能源重卡市场的绝对主体。

那么，2022年前10月电动重卡市场有哪些主要特点？

01

高开低走：电动重卡销量同比增速逐月趋缓，自9月开始增幅跌破至两位数

数据显示，2022年1-10月各月电动重卡销量及同比增速如下：

上图表显示，2022年1-10月各月电动重卡同比增速都是正增长，且呈现以下特点：

1、1月同比增速最高，暴涨5945%，主要是去年1月电动重卡销量基数低，而1月又是今年电动重卡销量最高的月份，因此才会同比暴涨。

2、同比增速从2月到5月一直呈现滑落态势，到6月增速又突然提高到549%，主要是6月的电动重卡销量达到1669辆，居今年1-10月各月第二高。这是因为4月、5月疫情耽搁的订单集中在6月交付并集中办理营运证导致。

3、同比增速从7月到10月一直呈现逐月下滑趋势，9月增速开始从三位数(之前增幅都在100以上)滑到两位数（77%），到10月份增幅47%，比9月又收窄了30个百分点。

总之，今年1-10月电动重卡同比增速呈现“高开低走”之态势，这一市场特征明显。据电卡观察分析主要有两方面原因：一是去年同期电动重卡的销量基数从小逐渐增大；二是受疫情反复的影响，导致电动重卡月度销量出现不稳定。

02

跑赢大盘，占比超9成，主体地位同比更强

按技术路线划分，2022年1-10月新能源重卡各细分车型销量、同比、占比及占比同比变化如下：

上图表可见，按技术路线划分，2022年1-10月新能源重卡各细分市场终端销量呈现以下特点：

电动重卡累计销售12047辆，同比增长321.5%，跑赢新能源重卡大盘310.3%的增速近11.2个百分点，占据新能源重卡大盘90.9%的市场份额，且占比同比增加2.4个百分点，是新能源重卡大盘中占比同比增加最多的细分车型。

可见，电动重卡不但居于绝对主体地位，且这种主体地位同比明显加强。

据电卡观察了解，这主要是由于电动重卡适合的应用场景越来越广泛，在港口、钢厂、城市渣土、工程运输、载货等领域的需求越来越多。毕竟电动重卡在使用成本、补能便利程度（特别是换电车型）等相对燃料电池车型要更有优势。

燃料电池重卡销售1132辆，同比增长212.7%，跑输大盘，且占比同比减少2.7个百分点。主要是燃料电池使用成本比纯电动要高，且加氢网点少，暂时大规模推广应用难度比纯电动要大。

混合动力重卡销售69辆，同比增长666.7%。其同比增速最高，主要是因为其同期销量基数太少（只有9辆），并不能说明任何问题。从减排效果和使用成本看，混合动力成为新能源重卡今后的发展主要技术路线的可能性比较小。

03

三一、徐工、汉马居前三，“第一阵营”已初现；TOP10累计占比93.45%，市场垄断程度较高

2022年1-10月电动重卡累计销售12047辆，那么各主流车企的电动重卡销量是多少？

2022年1-10月电动重卡累计销量top10排行如下：

上图表显示，在2022年前10月电动重卡销量TOP10中：

三一汽车累计销售2123辆，也是唯一销量超过2000辆层级的车企，市场占比17.62%，位居第一；

徐工重卡累计销售1786辆，市场占比14.83%，居第二；

汉马科技累计销售1718辆，市场占比14.26%，居第三；

宇通集团累计销售1378辆，市场占比11.44%，居第四；

第五名—第十名累计销量均在1000辆以下，市场占比均小于8%；

TOP10车企合计销售电动重卡10863辆，共计占比为93.45%。

可见，电动重卡在前10月的市场集中度也是很高的，“头部企业”已经基本显现——三一汽车、徐工重卡、汉马科技及宇通集团四家车企市场占比均在10%以上，基本形成了电动重卡行业的“第一阵营”，且垄断程度较高。

可以预见，随着“双碳”战略的持续发力和疫情的缓解，电动重卡市场会迎来新的发展机遇，市场竞争格局是否会被重新定义，只有拭目以待了！