10月全球动力电池：日韩的獠牙，露出来了｜一句话点评

22/12/06

导语

积极布局北美市场的日韩电池厂商，想要通过“撒钱”的方式，舒缓焦虑。

作者丨张之栋

责编丨曹佳东

编辑丨别   致

尽管就大环境而言，上游原材料成本居高不下，边缘政治、疫情等负面buff也在时刻影响着行业的发展，但电动汽车渗透率的持续上升，正一步步助推着动力电池市场的愈加繁荣。

日前，韩国研究机构SNE Research公布最新数据，10月份全球动力电池装机量达到48GWh，同比增长73.6%，已经是连续28个月保持稳定增长。在这其中，动力电池行业的格局，不可能一成不变，于是铆足了劲的日韩电池厂商们，再次开启了新一轮的“反攻”。

显而易见，宁德时代凭借中国市场的规模优势，依旧占据全球第一的位置，甚至在市场份额中，占到了37.6%。换句话说，全球每3款电动汽车的生产中，就有一台配置了宁德时代的电池。

而比亚迪则拥有着更加突出的优势，其10月份的销量，再次突破20万辆，新能源汽车市场市占率超过30%。值得一提的是，比亚迪DMI车型与纯电车型的销量持平，其动力电池的需求量，以及陆续转为正常化的外供订单，将会助推比亚迪第二的位置，更加稳固。

两座大山压在头上，无论是欧美市场当局，还是日韩动力电池企业本身，都迫切地想要寻求破局之道。所以就有了美《降低通胀法案》的霸道，以及日韩电池厂商们布局欧美市场、积极扩充产能的热衷。

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宁德时代“攻入”日韩腹地

据外媒消息，宁德时代的董事长曾毓群，已在11月初前往韩国，与现代汽车集团会长郑义宣会面。而本次达成的结果是，现代汽车最早将从2024年起，把宁德时代CTP技术应用于新型电动汽车，预计从起亚Ray等电动汽车开始搭载。

此外，有知情人士透露，现代汽车还计划从宁德时代进口更多的电池，用于在韩国本土销售的车型上，而且是镍基电池。

其实，现代与宁德时代的合作并不意外。早在去年的时候，宁德时代就与现代摩比斯签署了合作协议。根据协议内容，宁德时代将授权摩比斯使用CTP技术，并支持摩比斯在韩国乃至全球范围内的CTP相关电池产品供应。

而今，各种坊间消息交织，最后指向了现代与宁德时代的更进一步合作。这对于宁德时代的海外布局来讲，无疑是一大里程碑事件；但对于LG新能源、SK On、三星SDI来说，却是如同打脸一般的效果。

从最新的装机量来看，10月份的宁德时代，尽管环比下降了9%，但与LG新能源环比下滑38.6%的成绩相比，还是稳坐钓鱼台。更何况，除了攻入韩国腹地之外，日本市场同样也在宁德时代的攻击范围。

按道理说，多重市场考验之后留下的松下，势必会成为日本本土市场中，扛鼎一般的存在。但无孔不入的宁德时代，却凭借着规模优势、价格优势，一点点打开了日本市场。

大发工业株式会社（下称：大发）是日本小型车领域的领导者，同样也是日本历史最为悠久的汽车生产商之一。日前，宁德时代官宣与大发的合作，预示着双方将在电池供应、电池技术方面战略联合，包括CTP技术与BMS电池管理系统等技术的落地应用。

千里之堤，溃于蚁穴。无论宁德时代用什么样的方法敲开了日本市场的大门，这种席卷而来的压力，首当其冲的便是松下。而在10月份的装车量排名中，松下虽然没有掉队排在了第4名的位置，但环比下滑14.3%的态势，无疑是为其敲响了警钟。

前有猛虎，后有饿狼，对于日韩电池厂商来说，中创新航、国轩高科、欣旺达、亿纬锂能等二线国内动力电池企业，也不是吃醋的。以中创新航为例，作为敢与宁德时代打官司的“硬茬”，已经在装车量方面近乎追平三星SDI。

根据SNE Research数据显示，中创新航仅以0.3 GWh的劣势，落后于三星SDI。而且无论是同比增幅，还是环比增加，中创新航都要比三星SDI的表现好。此外，尤为值得一提的是，在增长潜力方面，国内的动力电池企业，普遍要比日韩企业要强，哪怕是排在最后的亿纬锂能。

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日韩焦虑，“撒钱”求生

“狼来了！”

站在日韩动力电池企业的角度，狼早就来了。连续五年登顶动力电池企业全球第一的宁德时代，足以称得上是梦魇一样的存在。而四大日韩企业中，LG新能源或许是最有机会超脱的那个，只不过如今的情况看来，其在IPO时所放出的豪言，不过是一句戏言罢了。

LG新能源上市前夕，其首席执行官Kwon Young-soo公开宣称：考虑到目前收到了更多的电池订单，预计全球市场份额将超过宁德时代，成为全球第一。并表示，LG新能源的客户群体更广泛，而宁德时代仅在中国运营工厂。

毫无疑问，在豪强并立的中国市场，日韩动力电池企业已经很难掀起大的风浪。而LG新能源所选择的发展策略，积极布局欧美市场、让长板更长，也就进一步成为一种可行性方案。

心动不如行动，据外媒消息，现代和LG新能源正在考虑于美国建立两座合资电池工厂，位置在乔治亚州现代汽车的新电动汽车工厂附近。据悉，每个工厂的年产能约为35GWh，可以为大约100万辆电动汽车供应。

按照美国《通胀削减法案》的要求，从明年开始，电动汽车厂商至少40%的电池关键矿物，需要来自美国或美国的自由贸易伙伴，不然就不能获得美国的税收抵免。而且到2027年，这一比例将升至80% 。

趁此“东风”，日韩动力电池厂商，当然要在中国企业之前。争夺先机。自建工厂也好，与车企合资也罢，反正就是要把赌注，压在明面上。

而且也是在不久前，通用和LG新能源的电池合资企业Ultium Cells表示，将再次追加投资2.75亿美元，扩建田纳西州电动汽车电池厂，目标是将产量提高超40%。

松下则是从11月开始，在美国堪萨斯州建造了一座新电池工厂，并计划于2025年3月之前大规模量产。据了解，该工厂主要为特斯拉供应电池，同时也是松下为了应对《降低通胀法案》的重要举措。

文章的最后，再回归到开始的原点，通过10月份全球动力电池的装车量数据，不难看出，中国与日韩电池厂商之间的差距正在不断拉大。在这其中，中国6家电池厂商的市场份额约为64.1%，而日韩4家电池企业的市场份额则是27.9%，甚至比不过宁德时代一家。

狭路相逢勇者胜，日韩电池厂商必然不甘心坐以待毙。而且有《降低通胀法案》作为支持，再加上政治因素的原因，中国动力电池企业力有未逮之时，日韩企业选择积极拥抱确定性更大的欧美市场，颇有一番“赌性坚强”的意味。

但不得不思考的一点在于，日韩动力电池企业的獠牙虽说“呲”了出来，可是重投入、重资产，而且又是在美国下重注，真的不怕后续问题的产生？

亦或者说，日韩动力电池厂商已经笃定了“技术换市场”？

张之栋

多伟大的作家，

也不过是在书写自己的片面。